Stock & Crypto Investing › SLIDES • Expertise

Portfolio & Advanced Strategies

Core Satellite Portfolio Setups, Pair Trading Models, Sector Rotation Tracking, and Rights Issue Guides

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai teknik analisis fundamental, teknikal, bandarmologi, dan on-chain data.
Mampu membuat strategi trading swing/day-trading yang profitabel dan aman.

Daftar Isi

BAB 01: Konstruksi Portofolio: Core, Satellite, dan Eksposur Spekulatif

25 pelajaran
  • 01. Konstruksi Portofolio: Core, Satellite, dan Eksposur Spekulatif
  • 02. Why: Posisi Spekulatif Tumbuh Melebihi Risk Budget
  • 03. Outline: Tujuan Portofolio hingga Aturan Monitoring
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Portofolio Hipotetis dengan Batas Eksposur
  • 05. Tujuan Portofolio
  • 06. Horizon dan Kebutuhan Likuiditas
  • 07. Risk Budget
  • 08. Core Allocation
  • 09. Satellite Allocation
  • 10. Speculative Allocation
  • 11. Kriteria Pemilihan Instrumen
  • 12. Batas Bobot Posisi
  • 13. Konsentrasi Sektor
  • 14. Korelasi
  • 15. Eksposur Mata Uang
  • 16. Biaya dan Pajak
  • 17. Skenario Kerugian
  • 18. Benchmark
  • 19. Aturan Monitoring
  • 20. Worked Example: Menyusun Portofolio Hipotetis dengan Batas Eksposur
  • 21. Quote Penting: Aturan Monitoring
  • 22. Case Study (Simulasi): Posisi Spekulatif Tumbuh Melebihi Risk Budget
  • 23. Key Takeaways: Tujuan Portofolio; Aturan Monitoring
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Portofolio Hipotetis dengan Batas Eksposur
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk Konstruksi Portofolio: Core, Satellite, dan Eksposur Spekulatif

BAB 02: Rebalancing: Bobot Target, Drift, Biaya, dan Perubahan Tesis

25 pelajaran
  • 01. Rebalancing: Bobot Target, Drift, Biaya, dan Perubahan Tesis
  • 02. Why: Membeli yang Turun tanpa Memeriksa Perubahan Tesis
  • 03. Outline: Target Allocation hingga Evaluasi Risiko sebelum dan sesudah
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Transaksi untuk Mengembalikan Bobot Target
  • 05. Target Allocation
  • 06. Actual Weight
  • 07. Portfolio Drift
  • 08. Calendar Rebalancing
  • 09. Threshold Rebalancing
  • 10. Cash-Flow Rebalancing
  • 11. Partial Rebalancing
  • 12. Biaya Transaksi
  • 13. Pajak
  • 14. Likuiditas Instrumen
  • 15. Perubahan Tesis versus Drift Harga
  • 16. Menjual Pemenang versus Mempertahankan Momentum
  • 17. Rebalancing pada Aset yang Rusak Fundamentalnya
  • 18. Dokumentasi Aturan
  • 19. Evaluasi Risiko sebelum dan sesudah
  • 20. Worked Example: Menghitung Transaksi untuk Mengembalikan Bobot Target
  • 21. Quote Penting: Evaluasi Risiko sebelum dan sesudah
  • 22. Case Study (Simulasi): Membeli yang Turun tanpa Memeriksa Perubahan Tesis
  • 23. Key Takeaways: Target Allocation; Evaluasi Risiko sebelum dan sesudah
  • 24. Closing: Latihan Menghitung Transaksi untuk Mengembalikan Bobot Target
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk Rebalancing: Bobot Target, Drift, Biaya, dan Perubahan Tesis

BAB 03: Hedging: Short, Put Option, Inverse ETF, dan Basis Risk

25 pelajaran
  • 01. Hedging: Short, Put Option, Inverse ETF, dan Basis Risk
  • 02. Why: Hedge Tidak Bergerak sesuai Risiko Aset Dasar
  • 03. Outline: Eksposur yang Hendak Dilindungi hingga Evaluasi Efektivitas Hedge
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membandingkan Skenario Protective Put dan Tanpa Hedge
  • 05. Eksposur yang Hendak Dilindungi
  • 06. Hedging versus Spekulasi
  • 07. Short Position
  • 08. Pinjam-Meminjam Efek dan Biaya
  • 09. Risiko Kerugian Short
  • 10. Put Option dan Premium
  • 11. Expiry dan Strike
  • 12. Protective Put
  • 13. Inverse ETF dan Daily Reset
  • 14. Tracking Error
  • 15. Basis Risk
  • 16. Hedge Ratio
  • 17. Biaya Carry
  • 18. Ketersediaan Instrumen menurut Pasar dan Akun
  • 19. Evaluasi Efektivitas Hedge
  • 20. Worked Example: Membandingkan Skenario Protective Put dan Tanpa Hedge
  • 21. Quote Penting: Evaluasi Efektivitas Hedge
  • 22. Case Study (Simulasi): Hedge Tidak Bergerak sesuai Risiko Aset Dasar
  • 23. Key Takeaways: Eksposur yang Hendak Dilindungi; Evaluasi Efektivitas Hedge
  • 24. Closing: Latihan Membandingkan Skenario Protective Put dan Tanpa Hedge
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk Hedging: Short, Put Option, Inverse ETF, dan Basis Risk

BAB 04: Pair Trading: Long-Short, Spread, Hedge Ratio, dan Risiko Model

25 pelajaran
  • 01. Pair Trading: Long-Short, Spread, Hedge Ratio, dan Risiko Model
  • 02. Why: Spread Terus Melebar karena Hubungan Bisnis Berubah
  • 03. Outline: Pasangan dengan Hubungan Ekonomi hingga Uji Out-of-Sample
  • 04. Tujuan dan Capaian: Mensimulasikan Pair Trade dengan Biaya
  • 05. Pasangan dengan Hubungan Ekonomi
  • 06. Long Leg
  • 07. Short Leg
  • 08. Ketersediaan Borrow
  • 09. Rasio Hedge
  • 10. Spread
  • 11. Korelasi versus Cointegration
  • 12. Pemilihan Periode Estimasi
  • 13. Z-Score sebagai Sinyal Model
  • 14. Entry dan Exit Rule
  • 15. Stop pada Pelebaran Spread
  • 16. Biaya Borrow dan Transaksi
  • 17. Corporate Action pada Dua Leg
  • 18. Breakdown Hubungan Historis
  • 19. Uji Out-of-Sample
  • 20. Worked Example: Mensimulasikan Pair Trade dengan Biaya
  • 21. Quote Penting: Uji Out-of-Sample
  • 22. Case Study (Simulasi): Spread Terus Melebar karena Hubungan Bisnis Berubah
  • 23. Key Takeaways: Pasangan dengan Hubungan Ekonomi; Uji Out-of-Sample
  • 24. Closing: Latihan Mensimulasikan Pair Trade dengan Biaya
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk Pair Trading: Long-Short, Spread, Hedge Ratio, dan Risiko Model

BAB 05: Sector Rotation: Relative Strength, Driver Ekonomi, dan Pengujian

25 pelajaran
  • 01. Sector Rotation: Relative Strength, Driver Ekonomi, dan Pengujian
  • 02. Why: Sektor Terbaik Historis Berbalik setelah Pergantian Posisi
  • 03. Outline: Siklus Ekonomi sebagai Kerangka hingga Perbandingan dengan Alokasi Tetap
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menguji Rotasi Sektor berbasis Relative Strength
  • 05. Siklus Ekonomi sebagai Kerangka
  • 06. Relative Strength Sektor
  • 07. Pertumbuhan Laba Sektoral
  • 08. Valuasi Relatif
  • 09. Suku Bunga
  • 10. Komoditas
  • 11. Kurs
  • 12. Arus Dana
  • 13. Pemilihan Benchmark
  • 14. Lag Data Fundamental
  • 15. Momentum versus Mean Reversion
  • 16. Biaya Pergantian Posisi
  • 17. Batas Konsentrasi
  • 18. Aturan Rotasi yang Dapat Diuji
  • 19. Perbandingan dengan Alokasi Tetap
  • 20. Worked Example: Menguji Rotasi Sektor berbasis Relative Strength
  • 21. Quote Penting: Perbandingan dengan Alokasi Tetap
  • 22. Case Study (Simulasi): Sektor Terbaik Historis Berbalik setelah Pergantian Posisi
  • 23. Key Takeaways: Siklus Ekonomi sebagai Kerangka; Perbandingan dengan Alokasi Tetap
  • 24. Closing: Latihan Menguji Rotasi Sektor berbasis Relative Strength
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk Sector Rotation: Relative Strength, Driver Ekonomi, dan Pengujian

BAB 06: IPO Flipping: Penjatahan, Harga Hari Pertama, dan Likuiditas Exit

25 pelajaran
  • 01. IPO Flipping: Penjatahan, Harga Hari Pertama, dan Likuiditas Exit
  • 02. Why: Tidak Ada Pembeli pada Harga Exit yang Diinginkan
  • 03. Outline: Prospektus IPO hingga Evaluasi Hasil tanpa Bias IPO Sukses
  • 04. Tujuan dan Capaian: Mensimulasikan Hasil Penjatahan dan Harga Hari Pertama
  • 05. Prospektus IPO
  • 06. Harga Penawaran
  • 07. Penggunaan Dana
  • 08. Struktur Pemegang Saham
  • 09. Valuasi Awal
  • 10. Penjatahan
  • 11. Porsi Saham Publik
  • 12. Jadwal Penawaran dan Pencatatan
  • 13. Lock-Up sesuai Ketentuan
  • 14. Harga Pembukaan
  • 15. Volatilitas Hari Pertama
  • 16. Likuiditas Exit
  • 17. Biaya Transaksi
  • 18. Risiko Harga di Bawah Penawaran
  • 19. Evaluasi Hasil tanpa Bias IPO Sukses
  • 20. Worked Example: Mensimulasikan Hasil Penjatahan dan Harga Hari Pertama
  • 21. Quote Penting: Evaluasi Hasil tanpa Bias IPO Sukses
  • 22. Case Study (Simulasi): Tidak Ada Pembeli pada Harga Exit yang Diinginkan
  • 23. Key Takeaways: Prospektus IPO; Evaluasi Hasil tanpa Bias IPO Sukses
  • 24. Closing: Latihan Mensimulasikan Hasil Penjatahan dan Harga Hari Pertama
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk IPO Flipping: Penjatahan, Harga Hari Pertama, dan Likuiditas Exit

BAB 07: Rights Issue dan Private Placement: Harga, Dilusi, serta Penggunaan Dana

25 pelajaran
  • 01. Rights Issue dan Private Placement: Harga, Dilusi, serta Penggunaan Dana
  • 02. Why: Harga Pelaksanaan Murah Dianggap Otomatis Menguntungkan
  • 03. Outline: Rights Issue hingga Skenario Nilai sebelum dan sesudah
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menghitung TERP dan Dilusi dengan Angka Hipotetis
  • 05. Rights Issue
  • 06. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
  • 07. Rasio Hak
  • 08. Harga Pelaksanaan
  • 09. Jadwal Cum dan Ex Right
  • 10. Theoretical Ex-Rights Price
  • 11. Dilusi jika Tidak Berpartisipasi
  • 12. Penjualan Hak jika Diperbolehkan
  • 13. Private Placement
  • 14. Harga dan Pihak Penerima Penempatan
  • 15. Penggunaan Dana
  • 16. Perubahan Kepemilikan
  • 17. Kebutuhan Modal Investor
  • 18. Prospektus dan Keterbukaan Informasi
  • 19. Skenario Nilai sebelum dan sesudah
  • 20. Worked Example: Menghitung TERP dan Dilusi dengan Angka Hipotetis
  • 21. Quote Penting: Skenario Nilai sebelum dan sesudah
  • 22. Case Study (Simulasi): Harga Pelaksanaan Murah Dianggap Otomatis Menguntungkan
  • 23. Key Takeaways: Rights Issue; Skenario Nilai sebelum dan sesudah
  • 24. Closing: Latihan Menghitung TERP dan Dilusi dengan Angka Hipotetis
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk Rights Issue dan Private Placement: Harga, Dilusi, serta Penggunaan Dana

BAB 08: Dividend Investing: Yield, Payout Ratio, Jadwal, dan Total Return

25 pelajaran
  • 01. Dividend Investing: Yield, Payout Ratio, Jadwal, dan Total Return
  • 02. Why: Yield Tinggi Disebabkan Penurunan Harga Tajam
  • 03. Outline: Dividend per Share hingga Perbandingan Yield dengan Risiko
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Total Return termasuk Dividen
  • 05. Dividend per Share
  • 06. Dividend Yield
  • 07. Dividend Payout Ratio
  • 08. Tanggal Cum Dividend
  • 09. Tanggal Ex Dividend
  • 10. Recording Date
  • 11. Payment Date
  • 12. Dividend Interim dan Final
  • 13. Recurring versus Special Dividend
  • 14. Laba dan Kas Pendukung Dividen
  • 15. Utang dan Kebutuhan Capex
  • 16. Sustainability Dividen
  • 17. Penyesuaian Harga dan Total Return
  • 18. Pajak sesuai Status dan Aturan
  • 19. Perbandingan Yield dengan Risiko
  • 20. Worked Example: Menghitung Total Return termasuk Dividen
  • 21. Quote Penting: Perbandingan Yield dengan Risiko
  • 22. Case Study (Simulasi): Yield Tinggi Disebabkan Penurunan Harga Tajam
  • 23. Key Takeaways: Dividend per Share; Perbandingan Yield dengan Risiko
  • 24. Closing: Latihan Menghitung Total Return termasuk Dividen
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk Dividend Investing: Yield, Payout Ratio, Jadwal, dan Total Return

BAB 09: Buyback dan Treasury Stock: Penggunaan Kas, Realisasi, dan Dampak EPS

25 pelajaran
  • 01. Buyback dan Treasury Stock: Penggunaan Kas, Realisasi, dan Dampak EPS
  • 02. Why: Pengumuman Buyback Tidak Diikuti Pembelian Material
  • 03. Outline: Buyback sebagai Aksi Korporasi hingga Analisis Dampak terhadap Pemegang Saham
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membandingkan Rencana Buyback dan Realisasinya
  • 05. Buyback sebagai Aksi Korporasi
  • 06. Tujuan yang Dinyatakan Emiten
  • 07. Persetujuan dan Keterbukaan Informasi
  • 08. Sumber Dana
  • 09. Periode Pelaksanaan
  • 10. Batas Pembelian sesuai Ketentuan
  • 11. Harga dan Volume Realisasi
  • 12. Treasury Stock
  • 13. Dampak pada Jumlah Saham
  • 14. Dampak pada EPS
  • 15. Biaya Peluang Penggunaan Kas
  • 16. Pelepasan Kembali Treasury Stock
  • 17. Komitmen Pengumuman versus Realisasi
  • 18. Valuasi saat Pembelian
  • 19. Analisis Dampak terhadap Pemegang Saham
  • 20. Worked Example: Membandingkan Rencana Buyback dan Realisasinya
  • 21. Quote Penting: Analisis Dampak terhadap Pemegang Saham
  • 22. Case Study (Simulasi): Pengumuman Buyback Tidak Diikuti Pembelian Material
  • 23. Key Takeaways: Buyback sebagai Aksi Korporasi; Analisis Dampak terhadap Pemegang Saham
  • 24. Closing: Latihan Membandingkan Rencana Buyback dan Realisasinya
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk Buyback dan Treasury Stock: Penggunaan Kas, Realisasi, dan Dampak EPS

BAB 10: Portfolio Tracker di Excel: Posisi, Return, Cash Flow, dan Risiko

25 pelajaran
  • 01. Portfolio Tracker di Excel: Posisi, Return, Cash Flow, dan Risiko
  • 02. Why: Setoran Baru Salah Dihitung sebagai Keuntungan
  • 03. Outline: Daftar Posisi hingga Dashboard Risiko dan Kinerja
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Portfolio Tracker di Excel
  • 05. Daftar Posisi
  • 06. Jumlah Unit
  • 07. Cost Basis
  • 08. Biaya Transaksi
  • 09. Harga Pasar dan Timestamp
  • 10. Mata Uang
  • 11. Realized Profit and Loss
  • 12. Unrealized Profit and Loss
  • 13. Dividen dan Distribusi
  • 14. Setoran dan Penarikan
  • 15. Return Sederhana
  • 16. Time-Weighted dan Money-Weighted Return
  • 17. Bobot Aset dan Konsentrasi
  • 18. Data Validation dan Rekonsiliasi
  • 19. Dashboard Risiko dan Kinerja
  • 20. Worked Example: Menyusun Portfolio Tracker di Excel
  • 21. Quote Penting: Dashboard Risiko dan Kinerja
  • 22. Case Study (Simulasi): Setoran Baru Salah Dihitung sebagai Keuntungan
  • 23. Key Takeaways: Daftar Posisi; Dashboard Risiko dan Kinerja
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Portfolio Tracker di Excel
  • 25. References: Prospektus, Keterbukaan Emiten, Aturan Pasar, dan Literatur Portofolio untuk Portfolio Tracker di Excel: Posisi, Return, Cash Flow, dan Risiko

Persyaratan

  • Memiliki ketertarikan tinggi terhadap investasi saham dan aset kripto.

Deskripsi

Penyusunan portofolio core-satellite, strategi lindung nilai (hedging), sector rotation, pair trading, dan rights issue/IPO flipping.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Fundamental Analysis — Laporan Keuangan
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Fundamental Analysis — Laporan Keuangan

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Fundamental Analysis — Sektor & Industri
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Fundamental Analysis — Sektor & Industri

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Technical Analysis — Candlestick & Pattern
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Technical Analysis — Candlestick & Pattern

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000