Investment Banking › SLIDES • Expertise

Valuasi Perusahaan Keluarga & Warisan

DCF Valuation, Key Man Discount, Succession Planning, and Estate Tax Optimization

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: DCF for Family Business (FCFF/FCFE)

40 pelajaran
  • 01. DCF for Family Business (FCFF/FCFE)
  • 02. Why: Dampak FCFF Projection dan Enterprise-to-Equity Bridge pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: FCFF Projection; FCFE Projection; WACC Estimation; Cost of Equity; Terminal Value; Enterprise-to-Equity Bridge
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis FCFE Projection, Menilai Cost of Equity, dan Menyimpulkan Enterprise-to-Equity Bridge
  • 05. FCFF Projection: Laba Operasi, Pajak, dan Reinvestasi
  • 06. FCFF Projection: Depresiasi, CAPEX, serta Perubahan Modal Kerja
  • 07. FCFF Projection: Konsistensi Arus Kas dengan Tingkat Diskonto
  • 08. FCFF Projection: Rekonsiliasi Proyeksi terhadap Laporan Keuangan
  • 09. FCFF Projection: Pemisahan operasi dan pendanaan
  • 10. FCFE Projection: Laba Operasi, Pajak, dan Reinvestasi
  • 11. FCFE Projection: Depresiasi, CAPEX, serta Perubahan Modal Kerja
  • 12. FCFE Projection: Konsistensi Arus Kas dengan Tingkat Diskonto
  • 13. FCFE Projection: Rekonsiliasi Proyeksi terhadap Laporan Keuangan
  • 14. FCFE Projection: Utang bersih dalam FCFE
  • 15. WACC Estimation: Pemilihan Risk-Free Rate dan Equity Risk Premium
  • 16. WACC Estimation: Beta, Leverage, dan Struktur Modal Sasaran
  • 17. WACC Estimation: Biaya Utang serta Perlakuan Pajak
  • 18. WACC Estimation: Sensitivitas Nilai terhadap Tingkat Diskonto
  • 19. WACC Estimation: Bobot pasar versus buku
  • 20. Cost of Equity: Pemilihan Risk-Free Rate dan Equity Risk Premium
  • 21. Cost of Equity: Beta, Leverage, dan Struktur Modal Sasaran
  • 22. Cost of Equity: Biaya Utang serta Perlakuan Pajak
  • 23. Cost of Equity: Sensitivitas Nilai terhadap Tingkat Diskonto
  • 24. Cost of Equity: Penyesuaian risiko usaha keluarga
  • 25. Terminal Value: Pertumbuhan Berkelanjutan dan Reinvestasi
  • 26. Terminal Value: Exit Multiple serta Basis Tahun Terminal
  • 27. Terminal Value: Konsistensi Margin dan Return on Capital
  • 28. Terminal Value: Kontribusi Nilai Terminal terhadap Total Valuasi
  • 29. Terminal Value: Konsistensi pertumbuhan jangka panjang
  • 30. Enterprise-to-Equity Bridge: Kas, Utang, dan Klaim Non-Ekuitas
  • 31. Enterprise-to-Equity Bridge: Kepentingan Nonpengendali serta Aset Nonoperasi
  • 32. Enterprise-to-Equity Bridge: Penyesuaian Debt-Like dan Cash-Like Items
  • 33. Enterprise-to-Equity Bridge: Rekonsiliasi Enterprise Value dengan Nilai Pemegang Saham
  • 34. Enterprise-to-Equity Bridge: Klaim lain sebelum ekuitas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis WACC Estimation dengan Data FCFE Projection
  • 36. Quote Penting (Editorial): FCFF Projection - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Enterprise-to-Equity Bridge ketika Cost of Equity Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan FCFF Projection, WACC Estimation, dan Enterprise-to-Equity Bridge
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Enterprise-to-Equity Bridge beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk DCF for Family Business (FCFF/FCFE)

BAB 02: Market Approach & Comparable Companies

40 pelajaran
  • 01. Market Approach & Comparable Companies
  • 02. Why: Dampak Comparable Company Selection dan Comparable Valuation Range pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Comparable Company Selection; Trading Multiple Calculation; Financial Metric Normalization; Peer Liquidity Differences; Valuation Multiple Selection; Comparable Valuation Range
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Trading Multiple Calculation, Menilai Peer Liquidity Differences, dan Menyimpulkan Comparable Valuation Range
  • 05. Comparable Company Selection: Pemilihan Pembanding dan Kesetaraan Objek
  • 06. Comparable Company Selection: Normalisasi Metrik serta Tanggal Pengukuran
  • 07. Comparable Company Selection: Penyesuaian Risiko, Pertumbuhan, dan Likuiditas
  • 08. Comparable Company Selection: Rentang Nilai serta Keterbatasan Pembanding
  • 09. Comparable Company Selection: Sektor yang sebanding operasional
  • 10. Trading Multiple Calculation: Pemilihan Pembanding dan Kesetaraan Objek
  • 11. Trading Multiple Calculation: Normalisasi Metrik serta Tanggal Pengukuran
  • 12. Trading Multiple Calculation: Penyesuaian Risiko, Pertumbuhan, dan Likuiditas
  • 13. Trading Multiple Calculation: Rentang Nilai serta Keterbatasan Pembanding
  • 14. Trading Multiple Calculation: Basis forward dan historis
  • 15. Financial Metric Normalization: Laba Bersih, EBITDA, dan Arus Kas
  • 16. Financial Metric Normalization: Pos Berulang serta Pos Nonberulang
  • 17. Financial Metric Normalization: Konsistensi Kebijakan Akuntansi antar-Periode
  • 18. Financial Metric Normalization: Rekonsiliasi Angka Audit dengan Model Transaksi
  • 19. Financial Metric Normalization: Pengeluaran keluarga dalam laba
  • 20. Peer Liquidity Differences: Komponen Penerimaan serta Pengeluaran
  • 21. Peer Liquidity Differences: Jadwal Kebutuhan Dana dan Asumsi Dasar
  • 22. Peer Liquidity Differences: Sumber Pendanaan serta Cadangan Likuiditas
  • 23. Peer Liquidity Differences: Rekonsiliasi Proyeksi dengan Realisasi
  • 24. Peer Liquidity Differences: Diskon likuiditas tanpa duplikasi
  • 25. Valuation Multiple Selection: Pemilihan Pembanding dan Kesetaraan Objek
  • 26. Valuation Multiple Selection: Normalisasi Metrik serta Tanggal Pengukuran
  • 27. Valuation Multiple Selection: Penyesuaian Risiko, Pertumbuhan, dan Likuiditas
  • 28. Valuation Multiple Selection: Rentang Nilai serta Keterbatasan Pembanding
  • 29. Valuation Multiple Selection: Rentang multiple setelah normalisasi
  • 30. Comparable Valuation Range: Pemilihan Pembanding dan Kesetaraan Objek
  • 31. Comparable Valuation Range: Normalisasi Metrik serta Tanggal Pengukuran
  • 32. Comparable Valuation Range: Penyesuaian Risiko, Pertumbuhan, dan Likuiditas
  • 33. Comparable Valuation Range: Rentang Nilai serta Keterbatasan Pembanding
  • 34. Comparable Valuation Range: Penyajian pencilan pembanding
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Financial Metric Normalization dengan Data Trading Multiple Calculation
  • 36. Quote Penting (Editorial): Comparable Company Selection - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Comparable Valuation Range ketika Peer Liquidity Differences Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Comparable Company Selection, Financial Metric Normalization, dan Comparable Valuation Range
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Comparable Valuation Range beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk Market Approach & Comparable Companies

BAB 03: Asset-Based Valuation (NAV)

40 pelajaran
  • 01. Asset-Based Valuation (NAV)
  • 02. Why: Dampak Asset Register Verification dan Asset Valuation Sensitivity pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Asset Register Verification; Fair Value of Operating Assets; Non-Operating Asset Value; Contingent Liability Adjustment; NAV Equity Bridge; Asset Valuation Sensitivity
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Fair Value of Operating Assets, Menilai Contingent Liability Adjustment, dan Menyimpulkan Asset Valuation Sensitivity
  • 05. Asset Register Verification: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 06. Asset Register Verification: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 07. Asset Register Verification: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 08. Asset Register Verification: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 09. Asset Register Verification: Aset yang tidak tercatat
  • 10. Fair Value of Operating Assets: Hak Ekonomi dan Identifikasi Aset
  • 11. Fair Value of Operating Assets: Penghasilan yang Diatribusikan kepada Aset
  • 12. Fair Value of Operating Assets: Umur Manfaat, Atrisi, dan Tingkat Diskonto
  • 13. Fair Value of Operating Assets: Pencegahan Tumpang Tindih Nilai antar-Aset
  • 14. Fair Value of Operating Assets: Pengaruh batasan penggunaan aset
  • 15. Non-Operating Asset Value: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 16. Non-Operating Asset Value: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 17. Non-Operating Asset Value: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 18. Non-Operating Asset Value: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 19. Non-Operating Asset Value: Aset surplus bagi keluarga
  • 20. Contingent Liability Adjustment: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 21. Contingent Liability Adjustment: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 22. Contingent Liability Adjustment: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 23. Contingent Liability Adjustment: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 24. Contingent Liability Adjustment: Kewajiban yang belum dibukukan
  • 25. NAV Equity Bridge: Kas, Utang, dan Klaim Non-Ekuitas
  • 26. NAV Equity Bridge: Kepentingan Nonpengendali serta Aset Nonoperasi
  • 27. NAV Equity Bridge: Penyesuaian Debt-Like dan Cash-Like Items
  • 28. NAV Equity Bridge: Rekonsiliasi Enterprise Value dengan Nilai Pemegang Saham
  • 29. NAV Equity Bridge: Penyelesaian hak pemilik lain
  • 30. Asset Valuation Sensitivity: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 31. Asset Valuation Sensitivity: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 32. Asset Valuation Sensitivity: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 33. Asset Valuation Sensitivity: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 34. Asset Valuation Sensitivity: Pengaruh asumsi realisasi aset
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Non-Operating Asset Value dengan Data Fair Value of Operating Assets
  • 36. Quote Penting (Editorial): Asset Register Verification - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Asset Valuation Sensitivity ketika Contingent Liability Adjustment Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Asset Register Verification, Non-Operating Asset Value, dan Asset Valuation Sensitivity
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Asset Valuation Sensitivity beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk Asset-Based Valuation (NAV)

BAB 04: Goodwill & Intangible Asset Valuation

40 pelajaran
  • 01. Goodwill & Intangible Asset Valuation
  • 02. Why: Dampak Identifiable Intangible Assets dan Intangible Asset Double Counting pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Identifiable Intangible Assets; Relief-from-Royalty Method; Multi-Period Excess Earnings; Customer Attrition Assumptions; Goodwill Residual; Intangible Asset Double Counting
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Relief-from-Royalty Method, Menilai Customer Attrition Assumptions, dan Menyimpulkan Intangible Asset Double Counting
  • 05. Identifiable Intangible Assets: Hak Ekonomi dan Identifikasi Aset
  • 06. Identifiable Intangible Assets: Penghasilan yang Diatribusikan kepada Aset
  • 07. Identifiable Intangible Assets: Umur Manfaat, Atrisi, dan Tingkat Diskonto
  • 08. Identifiable Intangible Assets: Pencegahan Tumpang Tindih Nilai antar-Aset
  • 09. Identifiable Intangible Assets: Pembedaan goodwill dan aset
  • 10. Relief-from-Royalty Method: Hak Ekonomi dan Identifikasi Aset
  • 11. Relief-from-Royalty Method: Penghasilan yang Diatribusikan kepada Aset
  • 12. Relief-from-Royalty Method: Umur Manfaat, Atrisi, dan Tingkat Diskonto
  • 13. Relief-from-Royalty Method: Pencegahan Tumpang Tindih Nilai antar-Aset
  • 14. Relief-from-Royalty Method: Basis tarif royalti pembanding
  • 15. Multi-Period Excess Earnings: Hak Ekonomi dan Identifikasi Aset
  • 16. Multi-Period Excess Earnings: Penghasilan yang Diatribusikan kepada Aset
  • 17. Multi-Period Excess Earnings: Umur Manfaat, Atrisi, dan Tingkat Diskonto
  • 18. Multi-Period Excess Earnings: Pencegahan Tumpang Tindih Nilai antar-Aset
  • 19. Multi-Period Excess Earnings: Contributory asset charges
  • 20. Customer Attrition Assumptions: Hak Ekonomi dan Identifikasi Aset
  • 21. Customer Attrition Assumptions: Penghasilan yang Diatribusikan kepada Aset
  • 22. Customer Attrition Assumptions: Umur Manfaat, Atrisi, dan Tingkat Diskonto
  • 23. Customer Attrition Assumptions: Pencegahan Tumpang Tindih Nilai antar-Aset
  • 24. Customer Attrition Assumptions: Pola kehilangan pelanggan
  • 25. Goodwill Residual: Hak Ekonomi dan Identifikasi Aset
  • 26. Goodwill Residual: Penghasilan yang Diatribusikan kepada Aset
  • 27. Goodwill Residual: Umur Manfaat, Atrisi, dan Tingkat Diskonto
  • 28. Goodwill Residual: Pencegahan Tumpang Tindih Nilai antar-Aset
  • 29. Goodwill Residual: Goodwill setelah alokasi aset
  • 30. Intangible Asset Double Counting: Hak Ekonomi dan Identifikasi Aset
  • 31. Intangible Asset Double Counting: Penghasilan yang Diatribusikan kepada Aset
  • 32. Intangible Asset Double Counting: Umur Manfaat, Atrisi, dan Tingkat Diskonto
  • 33. Intangible Asset Double Counting: Pencegahan Tumpang Tindih Nilai antar-Aset
  • 34. Intangible Asset Double Counting: Rekonsiliasi nilai antarmetode
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Multi-Period Excess Earnings dengan Data Relief-from-Royalty Method
  • 36. Quote Penting (Editorial): Identifiable Intangible Assets - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Intangible Asset Double Counting ketika Customer Attrition Assumptions Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Identifiable Intangible Assets, Multi-Period Excess Earnings, dan Intangible Asset Double Counting
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Intangible Asset Double Counting beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk Goodwill & Intangible Asset Valuation

BAB 05: Key Man Discount & Control Premium

40 pelajaran
  • 01. Key Man Discount & Control Premium
  • 02. Why: Dampak Key Person Dependency dan Valuation Adjustment Double Counting pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Key Person Dependency; Key Person Replacement Cost; Control Rights; Control Premium Evidence; Marketability Assessment; Valuation Adjustment Double Counting
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Key Person Replacement Cost, Menilai Control Premium Evidence, dan Menyimpulkan Valuation Adjustment Double Counting
  • 05. Key Person Dependency: Ketergantungan Operasi pada Individu Kunci
  • 06. Key Person Dependency: Biaya Pengganti serta Waktu Transisi
  • 07. Key Person Dependency: Dampak pada Proyeksi Pendapatan
  • 08. Key Person Dependency: Perlindungan Kontrak dan Rencana Suksesi
  • 09. Key Person Dependency: Peran personal pada pendapatan
  • 10. Key Person Replacement Cost: Komponen Penerimaan serta Pengeluaran
  • 11. Key Person Replacement Cost: Jadwal Kebutuhan Dana dan Asumsi Dasar
  • 12. Key Person Replacement Cost: Sumber Pendanaan serta Cadangan Likuiditas
  • 13. Key Person Replacement Cost: Rekonsiliasi Proyeksi dengan Realisasi
  • 14. Key Person Replacement Cost: Biaya transisi pengelola baru
  • 15. Control Rights: Hak Suara dan Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 16. Control Rights: Hak Penunjukan Pengurus serta Hak Veto
  • 17. Control Rights: Dampak Hak Istimewa terhadap Investor Lain
  • 18. Control Rights: Penilaian Hak berdasarkan Dokumen Perusahaan
  • 19. Control Rights: Hak menentukan distribusi laba
  • 20. Control Premium Evidence: Pemilihan Pembanding dan Kesetaraan Objek
  • 21. Control Premium Evidence: Normalisasi Metrik serta Tanggal Pengukuran
  • 22. Control Premium Evidence: Penyesuaian Risiko, Pertumbuhan, dan Likuiditas
  • 23. Control Premium Evidence: Rentang Nilai serta Keterbatasan Pembanding
  • 24. Control Premium Evidence: Pemisahan kontrol dan sinergi
  • 25. Marketability Assessment: Pembatasan Pengalihan serta Likuiditas
  • 26. Marketability Assessment: Jangka Waktu sampai Kas Diterima
  • 27. Marketability Assessment: Risiko Pembayaran dan Bukti Pendukung
  • 28. Marketability Assessment: Dampak Syarat Transaksi terhadap Nilai
  • 29. Marketability Assessment: Waktu yang dibutuhkan menjual
  • 30. Valuation Adjustment Double Counting: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 31. Valuation Adjustment Double Counting: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 32. Valuation Adjustment Double Counting: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 33. Valuation Adjustment Double Counting: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 34. Valuation Adjustment Double Counting: Risiko adjustment saling tumpang
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Control Rights dengan Data Key Person Replacement Cost
  • 36. Quote Penting (Editorial): Key Person Dependency - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Valuation Adjustment Double Counting ketika Control Premium Evidence Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Key Person Dependency, Control Rights, dan Valuation Adjustment Double Counting
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Valuation Adjustment Double Counting beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk Key Man Discount & Control Premium

BAB 06: Perencanaan Suksesi, Warisan, dan Implikasi Pajak antar-Yurisdiksi

40 pelajaran
  • 01. Perencanaan Suksesi, Warisan, dan Implikasi Pajak antar-Yurisdiksi
  • 02. Why: Dampak Family Succession Objectives dan Estate Planning Documentation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Family Succession Objectives; Inheritance Tax Jurisdiction; Indonesian Inheritance Income Tax Treatment; Inherited Property Transfer Costs; Succession Liquidity Need; Estate Planning Documentation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Inheritance Tax Jurisdiction, Menilai Inherited Property Transfer Costs, dan Menyimpulkan Estate Planning Documentation
  • 05. Family Succession Objectives: Tujuan Keluarga dan Pihak yang Berkepentingan
  • 06. Family Succession Objectives: Hak Kepemilikan serta Kewenangan Pengelolaan
  • 07. Family Succession Objectives: Likuiditas, Dokumentasi, dan Potensi Konflik
  • 08. Family Succession Objectives: Rencana Transisi serta Pengawasan Pelaksanaannya
  • 09. Family Succession Objectives: Tujuan keluarga selain pembagian
  • 10. Inheritance Tax Jurisdiction: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 11. Inheritance Tax Jurisdiction: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 12. Inheritance Tax Jurisdiction: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 13. Inheritance Tax Jurisdiction: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 14. Inheritance Tax Jurisdiction: Domisili pewaris serta ahli
  • 15. Indonesian Inheritance Income Tax Treatment: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 16. Indonesian Inheritance Income Tax Treatment: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 17. Indonesian Inheritance Income Tax Treatment: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 18. Indonesian Inheritance Income Tax Treatment: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 19. Indonesian Inheritance Income Tax Treatment: Pembedaan warisan dan penghasilan
  • 20. Inherited Property Transfer Costs: Sumber Pendapatan dan Karakteristik Pengguna
  • 21. Inherited Property Transfer Costs: Kontrak, Utilisasi, serta Profil Masa Berlaku
  • 22. Inherited Property Transfer Costs: Biaya Operasi, Investasi, dan Kebutuhan Pemeliharaan
  • 23. Inherited Property Transfer Costs: Sensitivitas Nilai terhadap Permintaan dan Harga
  • 24. Inherited Property Transfer Costs: Biaya pengalihan hak properti
  • 25. Succession Liquidity Need: Tujuan Keluarga dan Pihak yang Berkepentingan
  • 26. Succession Liquidity Need: Hak Kepemilikan serta Kewenangan Pengelolaan
  • 27. Succession Liquidity Need: Likuiditas, Dokumentasi, dan Potensi Konflik
  • 28. Succession Liquidity Need: Rencana Transisi serta Pengawasan Pelaksanaannya
  • 29. Succession Liquidity Need: Dana untuk kewajiban transisi
  • 30. Estate Planning Documentation: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 31. Estate Planning Documentation: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 32. Estate Planning Documentation: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 33. Estate Planning Documentation: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 34. Estate Planning Documentation: Kesesuaian dokumen lintas negara
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Indonesian Inheritance Income Tax Treatment dengan Data Inheritance Tax Jurisdiction
  • 36. Quote Penting (Editorial): Family Succession Objectives - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Estate Planning Documentation ketika Inherited Property Transfer Costs Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Family Succession Objectives, Indonesian Inheritance Income Tax Treatment, dan Estate Planning Documentation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Estate Planning Documentation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk Perencanaan Suksesi, Warisan, dan Implikasi Pajak antar-Yurisdiksi

BAB 07: Family Charter & Shareholders Agreement

40 pelajaran
  • 01. Family Charter & Shareholders Agreement
  • 02. Why: Dampak Family Charter Principles dan Family Shareholder Exit Rights pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Family Charter Principles; Shareholder Reserved Matters; Share Transfer Restrictions; Dividend Policy; Deadlock Resolution; Family Shareholder Exit Rights
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Shareholder Reserved Matters, Menilai Dividend Policy, dan Menyimpulkan Family Shareholder Exit Rights
  • 05. Family Charter Principles: Tujuan Keluarga dan Pihak yang Berkepentingan
  • 06. Family Charter Principles: Hak Kepemilikan serta Kewenangan Pengelolaan
  • 07. Family Charter Principles: Likuiditas, Dokumentasi, dan Potensi Konflik
  • 08. Family Charter Principles: Rencana Transisi serta Pengawasan Pelaksanaannya
  • 09. Family Charter Principles: Pemisahan nilai dan aturan
  • 10. Shareholder Reserved Matters: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 11. Shareholder Reserved Matters: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 12. Shareholder Reserved Matters: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 13. Shareholder Reserved Matters: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 14. Shareholder Reserved Matters: Daftar keputusan yang dicadangkan
  • 15. Share Transfer Restrictions: Pemegang Saham serta Efek yang Tercakup
  • 16. Share Transfer Restrictions: Masa Pembatasan dan Pengecualian Transfer
  • 17. Share Transfer Restrictions: Dampak Pelepasan Saham terhadap Free Float
  • 18. Share Transfer Restrictions: Rencana Likuiditas dan Pengungkapan kepada Investor
  • 19. Share Transfer Restrictions: Ketentuan penawaran terlebih dahulu
  • 20. Dividend Policy: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 21. Dividend Policy: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 22. Dividend Policy: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 23. Dividend Policy: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 24. Dividend Policy: Kebutuhan dana perusahaan keluarga
  • 25. Deadlock Resolution: Pihak, Cakupan, dan Jangka Waktu Kesepakatan
  • 26. Deadlock Resolution: Hak Pengambilan Keputusan selama Penundaan
  • 27. Deadlock Resolution: Pembatasan Tindakan serta Pertukaran Informasi
  • 28. Deadlock Resolution: Pemicu Berakhirnya Kesepakatan dan Pilihan Lanjutan
  • 29. Deadlock Resolution: Pilihan ketika suara seimbang
  • 30. Family Shareholder Exit Rights: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 31. Family Shareholder Exit Rights: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 32. Family Shareholder Exit Rights: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 33. Family Shareholder Exit Rights: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 34. Family Shareholder Exit Rights: Mekanisme penetapan harga keluar
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Share Transfer Restrictions dengan Data Shareholder Reserved Matters
  • 36. Quote Penting (Editorial): Family Charter Principles - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Family Shareholder Exit Rights ketika Dividend Policy Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Family Charter Principles, Share Transfer Restrictions, dan Family Shareholder Exit Rights
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Family Shareholder Exit Rights beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk Family Charter & Shareholders Agreement

BAB 08: Valuation for Buyout by Family Member

40 pelajaran
  • 01. Valuation for Buyout by Family Member
  • 02. Why: Dampak Family Buyout Valuation Date dan Family Buyout Fairness pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Family Buyout Valuation Date; Normalized Family Business Earnings; Buyout Financing Capacity; Installment Purchase Terms; Conflict-of-Interest Safeguards; Family Buyout Fairness
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Normalized Family Business Earnings, Menilai Installment Purchase Terms, dan Menyimpulkan Family Buyout Fairness
  • 05. Family Buyout Valuation Date: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 06. Family Buyout Valuation Date: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 07. Family Buyout Valuation Date: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 08. Family Buyout Valuation Date: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 09. Family Buyout Valuation Date: Pemilihan tanggal kesepakatan
  • 10. Normalized Family Business Earnings: Tujuan Keluarga dan Pihak yang Berkepentingan
  • 11. Normalized Family Business Earnings: Hak Kepemilikan serta Kewenangan Pengelolaan
  • 12. Normalized Family Business Earnings: Likuiditas, Dokumentasi, dan Potensi Konflik
  • 13. Normalized Family Business Earnings: Rencana Transisi serta Pengawasan Pelaksanaannya
  • 14. Normalized Family Business Earnings: Penyesuaian transaksi nonkomersial keluarga
  • 15. Buyout Financing Capacity: Kebutuhan Dana, Tujuan, dan Sumber Pembayaran
  • 16. Buyout Financing Capacity: Kelayakan Debitur serta Bukti Transaksi
  • 17. Buyout Financing Capacity: Harga, Tenor, dan Pengamanan Pembiayaan
  • 18. Buyout Financing Capacity: Pemantauan Penggunaan Dana serta Pelunasan
  • 19. Buyout Financing Capacity: Utang yang dapat dilayani
  • 20. Installment Purchase Terms: Pembatasan Pengalihan serta Likuiditas
  • 21. Installment Purchase Terms: Jangka Waktu sampai Kas Diterima
  • 22. Installment Purchase Terms: Risiko Pembayaran dan Bukti Pendukung
  • 23. Installment Purchase Terms: Dampak Syarat Transaksi terhadap Nilai
  • 24. Installment Purchase Terms: Agunan penjualan bertahap
  • 25. Conflict-of-Interest Safeguards: Pihak yang Memiliki Kepentingan Berbeda
  • 26. Conflict-of-Interest Safeguards: Mekanisme yang Dapat Mengalihkan Nilai
  • 27. Conflict-of-Interest Safeguards: Bukti Pendukung dan Penilaian Independen
  • 28. Conflict-of-Interest Safeguards: Perlindungan Investor serta Tindak Lanjut Temuan
  • 29. Conflict-of-Interest Safeguards: Pihak yang menelaah independen
  • 30. Family Buyout Fairness: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 31. Family Buyout Fairness: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 32. Family Buyout Fairness: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 33. Family Buyout Fairness: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 34. Family Buyout Fairness: Perlakuan anggota bukan pembeli
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Buyout Financing Capacity dengan Data Normalized Family Business Earnings
  • 36. Quote Penting (Editorial): Family Buyout Valuation Date - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Family Buyout Fairness ketika Installment Purchase Terms Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Family Buyout Valuation Date, Buyout Financing Capacity, dan Family Buyout Fairness
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Family Buyout Fairness beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk Valuation for Buyout by Family Member

BAB 09: Third-Party Due Diligence & Independence

40 pelajaran
  • 01. Third-Party Due Diligence & Independence
  • 02. Why: Dampak Independent Adviser Mandate dan Due Diligence Limitation Disclosure pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Independent Adviser Mandate; Due Diligence Scope; Management Information Reliability; Adviser Conflict Checks; Independent Verification Evidence; Due Diligence Limitation Disclosure
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Due Diligence Scope, Menilai Adviser Conflict Checks, dan Menyimpulkan Due Diligence Limitation Disclosure
  • 05. Independent Adviser Mandate: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 06. Independent Adviser Mandate: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 07. Independent Adviser Mandate: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 08. Independent Adviser Mandate: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 09. Independent Adviser Mandate: Mandat bukan jaminan hasil
  • 10. Due Diligence Scope: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 11. Due Diligence Scope: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 12. Due Diligence Scope: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 13. Due Diligence Scope: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 14. Due Diligence Scope: Pekerjaan yang dikecualikan
  • 15. Management Information Reliability: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 16. Management Information Reliability: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 17. Management Information Reliability: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 18. Management Information Reliability: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 19. Management Information Reliability: Bukti dari pihak luar
  • 20. Adviser Conflict Checks: Pihak yang Memiliki Kepentingan Berbeda
  • 21. Adviser Conflict Checks: Mekanisme yang Dapat Mengalihkan Nilai
  • 22. Adviser Conflict Checks: Bukti Pendukung dan Penilaian Independen
  • 23. Adviser Conflict Checks: Perlindungan Investor serta Tindak Lanjut Temuan
  • 24. Adviser Conflict Checks: Hubungan ekonomi penasihat
  • 25. Independent Verification Evidence: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 26. Independent Verification Evidence: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 27. Independent Verification Evidence: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 28. Independent Verification Evidence: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 29. Independent Verification Evidence: Kesenjangan yang belum teratasi
  • 30. Due Diligence Limitation Disclosure: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 31. Due Diligence Limitation Disclosure: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 32. Due Diligence Limitation Disclosure: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 33. Due Diligence Limitation Disclosure: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 34. Due Diligence Limitation Disclosure: Dampak batas lingkup opini
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Management Information Reliability dengan Data Due Diligence Scope
  • 36. Quote Penting (Editorial): Independent Adviser Mandate - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Due Diligence Limitation Disclosure ketika Adviser Conflict Checks Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Independent Adviser Mandate, Management Information Reliability, dan Due Diligence Limitation Disclosure
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Due Diligence Limitation Disclosure beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk Third-Party Due Diligence & Independence

BAB 10: Fairness Opinion & Valuation Report

40 pelajaran
  • 01. Fairness Opinion & Valuation Report
  • 02. Why: Dampak Fairness Opinion Addressee dan Valuation Report Review pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Fairness Opinion Addressee; Valuation Purpose and Date; Valuation Method Reconciliation; Material Assumption Disclosure; Fairness Opinion Limitations; Valuation Report Review
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Valuation Purpose and Date, Menilai Material Assumption Disclosure, dan Menyimpulkan Valuation Report Review
  • 05. Fairness Opinion Addressee: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 06. Fairness Opinion Addressee: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 07. Fairness Opinion Addressee: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 08. Fairness Opinion Addressee: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 09. Fairness Opinion Addressee: Siapa boleh mengandalkan opini
  • 10. Valuation Purpose and Date: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 11. Valuation Purpose and Date: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 12. Valuation Purpose and Date: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 13. Valuation Purpose and Date: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 14. Valuation Purpose and Date: Perbedaan nilai investasi pasar
  • 15. Valuation Method Reconciliation: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 16. Valuation Method Reconciliation: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 17. Valuation Method Reconciliation: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 18. Valuation Method Reconciliation: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 19. Valuation Method Reconciliation: Alasan bobot tiap metode
  • 20. Material Assumption Disclosure: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Material Assumption Disclosure: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Material Assumption Disclosure: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Material Assumption Disclosure: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Material Assumption Disclosure: Perubahan asumsi paling material
  • 25. Fairness Opinion Limitations: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 26. Fairness Opinion Limitations: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 27. Fairness Opinion Limitations: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 28. Fairness Opinion Limitations: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 29. Fairness Opinion Limitations: Pemisahan kewajaran dan rekomendasi
  • 30. Valuation Report Review: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 31. Valuation Report Review: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 32. Valuation Report Review: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 33. Valuation Report Review: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 34. Valuation Report Review: Persetujuan reviewer sebelum rilis
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Valuation Method Reconciliation dengan Data Valuation Purpose and Date
  • 36. Quote Penting (Editorial): Fairness Opinion Addressee - Nilai Perusahaan Bergantung pada Hak, Arus Kas, dan Asumsi Penilaian
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Valuation Report Review ketika Material Assumption Disclosure Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Fairness Opinion Addressee, Valuation Method Reconciliation, dan Valuation Report Review
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Valuation Report Review beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Laporan Keuangan, Data Pembanding, dan Standar Penilaian untuk Fairness Opinion & Valuation Report

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Pendekatan valuasi untuk bisnis keluarga Indonesia yang mempertimbangkan aspek kepemilikan, succession, dan diskon khusus.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000