Investment Banking › SLIDES • Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Indonesian IPO Legal Framework, Underwriting, Valuation, and Post-Listing Compliance

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: Kerangka Regulasi IPO, Penawaran Umum, dan Pencatatan Saham

40 pelajaran
  • 01. Kerangka Regulasi IPO, Penawaran Umum, dan Pencatatan Saham
  • 02. Why: Dampak IPO Regulatory Perimeter dan IPO Regulatory Timetable pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: IPO Regulatory Perimeter; Issuer Eligibility; Registration Statement Review; Exchange Listing Requirements; Disclosure Liability; IPO Regulatory Timetable
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Issuer Eligibility, Menilai Exchange Listing Requirements, dan Menyimpulkan IPO Regulatory Timetable
  • 05. IPO Regulatory Perimeter: Pembagian Peran OJK dan Bursa Efek
  • 06. IPO Regulatory Perimeter: Penawaran Umum dan Pencatatan sebagai Proses Berbeda
  • 07. IPO Regulatory Perimeter: Persyaratan Emiten dan Dokumen Penawaran
  • 08. IPO Regulatory Perimeter: Pemeriksaan Status Aturan serta Ketentuan Transisi
  • 09. IPO Regulatory Perimeter: Hierarki aturan penawaran saham
  • 10. Issuer Eligibility: Bentuk Badan Hukum serta Kegiatan Usaha
  • 11. Issuer Eligibility: Rekam Jejak Operasi dan Kesiapan Laporan Keuangan
  • 12. Issuer Eligibility: Struktur Kepemilikan serta Kesiapan Tata Kelola
  • 13. Issuer Eligibility: Kesenjangan Kelayakan sebelum Pengajuan IPO
  • 14. Issuer Eligibility: Kesiapan fungsi investor relations
  • 15. Registration Statement Review: Kelengkapan Formulir dan Lampiran Pendaftaran
  • 16. Registration Statement Review: Tanggapan Regulator serta Koordinasi Jawaban Emiten
  • 17. Registration Statement Review: Konsistensi Perubahan pada Seluruh Dokumen
  • 18. Registration Statement Review: Efektivitas Pendaftaran dan Tahap Penawaran Selanjutnya
  • 19. Registration Statement Review: Penanganan permintaan klarifikasi tambahan
  • 20. Exchange Listing Requirements: Kelayakan Emiten dan Struktur Kepemilikan
  • 21. Exchange Listing Requirements: Kesiapan Laporan Keuangan serta Tata Kelola
  • 22. Exchange Listing Requirements: Kelengkapan Dokumen untuk Penawaran dan Pencatatan
  • 23. Exchange Listing Requirements: Kesenjangan Kesiapan serta Rencana Pemenuhannya
  • 24. Exchange Listing Requirements: Pemenuhan komposisi saham publik
  • 25. Disclosure Liability: Pernyataan Material dan Informasi yang Dihilangkan
  • 26. Disclosure Liability: Tanggung Jawab atas Informasi dalam Prospektus
  • 27. Disclosure Liability: Dokumentasi Due Diligence Para Profesi Penunjang
  • 28. Disclosure Liability: Koreksi serta Pengungkapan Perubahan Informasi
  • 29. Disclosure Liability: Pemetaan penanggung jawab pernyataan
  • 30. IPO Regulatory Timetable: RUPS, Penunjukan Penjamin Emisi, dan Persiapan Dokumen
  • 31. IPO Regulatory Timetable: Pengajuan Pendaftaran dan Tanggapan atas Penelaahan
  • 32. IPO Regulatory Timetable: Penawaran, Penjatahan, dan Penyelesaian Saham
  • 33. IPO Regulatory Timetable: Ketergantungan Persetujuan pada Jadwal Pencatatan
  • 34. IPO Regulatory Timetable: Cadangan waktu revisi dokumen
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Registration Statement Review dengan Data Issuer Eligibility
  • 36. Quote Penting (Editorial): IPO Regulatory Perimeter - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan IPO Regulatory Timetable ketika Exchange Listing Requirements Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan IPO Regulatory Perimeter, Registration Statement Review, dan IPO Regulatory Timetable
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan IPO Regulatory Timetable beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk Kerangka Regulasi IPO, Penawaran Umum, dan Pencatatan Saham

BAB 02: Prospektus & Registration Statement

40 pelajaran
  • 01. Prospektus & Registration Statement
  • 02. Why: Dampak Prospectus Business Description dan Registration Document Control pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Prospectus Business Description; Historical Financial Statements; Use of IPO Proceeds; Material Risk Disclosure; Prospectus Consistency Review; Registration Document Control
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Historical Financial Statements, Menilai Material Risk Disclosure, dan Menyimpulkan Registration Document Control
  • 05. Prospectus Business Description: Segmen Usaha dan Sumber Pendapatan
  • 06. Prospectus Business Description: Posisi Persaingan serta Ketergantungan Pelanggan
  • 07. Prospectus Business Description: Model Operasi dan Aset Utama
  • 08. Prospectus Business Description: Keterkaitan Strategi Usaha dengan Kebutuhan Pendanaan
  • 09. Prospectus Business Description: Segmentasi pendapatan emiten
  • 10. Historical Financial Statements: Laba Bersih, EBITDA, dan Arus Kas
  • 11. Historical Financial Statements: Pos Berulang serta Pos Nonberulang
  • 12. Historical Financial Statements: Konsistensi Kebijakan Akuntansi antar-Periode
  • 13. Historical Financial Statements: Rekonsiliasi Angka Audit dengan Model Transaksi
  • 14. Historical Financial Statements: Cakupan periode informasi audit
  • 15. Use of IPO Proceeds: Alokasi Dana untuk CAPEX dan Modal Kerja
  • 16. Use of IPO Proceeds: Pelunasan Utang serta Identifikasi Penerima Dana
  • 17. Use of IPO Proceeds: Rencana Penggunaan Dana dan Jadwal Realisasi
  • 18. Use of IPO Proceeds: Rekonsiliasi Penggunaan Aktual terhadap Rencana
  • 19. Use of IPO Proceeds: Perubahan alokasi setelah penawaran
  • 20. Material Risk Disclosure: Risiko Spesifik Emiten dibanding Risiko Umum
  • 21. Material Risk Disclosure: Keterkaitan Faktor Risiko dengan Data Keuangan
  • 22. Material Risk Disclosure: Eksposur terhadap Pelanggan, Pemasok, atau Pendanaan
  • 23. Material Risk Disclosure: Penjelasan Dampak Risiko tanpa Mengaburkan Ketidakpastian
  • 24. Material Risk Disclosure: Peringkat materialitas risiko
  • 25. Prospectus Consistency Review: Pencocokan Angka antara Ringkasan dan Lampiran
  • 26. Prospectus Consistency Review: Keselarasan Narasi Bisnis dengan Laporan Keuangan
  • 27. Prospectus Consistency Review: Konsistensi Istilah serta Definisi sepanjang Dokumen
  • 28. Prospectus Consistency Review: Pemeriksaan Perubahan Setelah Revisi Prospektus
  • 29. Prospectus Consistency Review: Rekonsiliasi narasi dan angka
  • 30. Registration Document Control: Daftar Induk Dokumen dan Pemilik Informasi
  • 31. Registration Document Control: Penomoran Versi serta Pengendalian Revisi
  • 32. Registration Document Control: Pencocokan Tanggapan dengan Dokumen yang Diperbaiki
  • 33. Registration Document Control: Bukti Penyampaian dan Persetujuan Versi Final
  • 34. Registration Document Control: Arsip bukti persetujuan internal
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Use of IPO Proceeds dengan Data Historical Financial Statements
  • 36. Quote Penting (Editorial): Prospectus Business Description - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Registration Document Control ketika Material Risk Disclosure Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Prospectus Business Description, Use of IPO Proceeds, dan Registration Document Control
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Registration Document Control beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk Prospektus & Registration Statement

BAB 03: Underwriting Agreement & Bookbuilding

40 pelajaran
  • 01. Underwriting Agreement & Bookbuilding
  • 02. Why: Dampak Underwriting Commitment dan Underwriting Closing Conditions pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Underwriting Commitment; Underwriting Fee Structure; Investor Order Book; Bookbuilding Price Range; Share Allocation; Underwriting Closing Conditions
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Underwriting Fee Structure, Menilai Bookbuilding Price Range, dan Menyimpulkan Underwriting Closing Conditions
  • 05. Underwriting Commitment: Bentuk Komitmen Penjamin terhadap Efek yang Ditawarkan
  • 06. Underwriting Commitment: Alokasi Risiko Efek yang Tidak Terserap
  • 07. Underwriting Commitment: Pembagian Porsi antar-Anggota Sindikasi
  • 08. Underwriting Commitment: Ketergantungan Kewajiban pada Representasi Emiten
  • 09. Underwriting Commitment: Perbedaan firm dan best efforts
  • 10. Underwriting Fee Structure: Komponen Imbalan Penjaminan serta Distribusi
  • 11. Underwriting Fee Structure: Dasar Perhitungan Fee terhadap Nilai Emisi
  • 12. Underwriting Fee Structure: Biaya yang Dibayar Terlepas dari Keberhasilan
  • 13. Underwriting Fee Structure: Pembagian Fee dalam Sindikasi Penjamin
  • 14. Underwriting Fee Structure: Alokasi biaya yang diganti
  • 15. Investor Order Book: Pencatatan Identitas serta Ukuran Pesanan
  • 16. Investor Order Book: Perubahan Pesanan selama Penjajakan
  • 17. Investor Order Book: Pesanan Indikatif dibanding Komitmen Final
  • 18. Investor Order Book: Konsentrasi Permintaan pada Investor Besar
  • 19. Investor Order Book: Validasi pesanan investor berulang
  • 20. Bookbuilding Price Range: Dasar Rentang Harga sebelum Pemasaran
  • 21. Bookbuilding Price Range: Respons Permintaan pada Beberapa Titik Harga
  • 22. Bookbuilding Price Range: Alasan Perubahan Rentang selama Proses
  • 23. Bookbuilding Price Range: Penetapan Harga Final dari Distribusi Permintaan
  • 24. Bookbuilding Price Range: Pengaruh Rentang Harga terhadap Investor Sasaran
  • 25. Share Allocation: Kategori Investor dalam Skema Penjatahan
  • 26. Share Allocation: Penentuan Porsi ketika Permintaan Berlebih
  • 27. Share Allocation: Penanganan Pembatalan serta Kelebihan Dana
  • 28. Share Allocation: Rekonsiliasi Saham Dialokasikan dengan Dana Diterima
  • 29. Share Allocation: Penanganan permintaan melebihi penawaran
  • 30. Underwriting Closing Conditions: Dokumen yang Harus Tersedia sebelum Penyelesaian
  • 31. Underwriting Closing Conditions: Pernyataan Emiten yang Perlu Dikonfirmasi Ulang
  • 32. Underwriting Closing Conditions: Perubahan Material antara Penandatanganan dan Closing
  • 33. Underwriting Closing Conditions: Penanganan Kondisi yang Tidak Terpenuhi Tepat Waktu
  • 34. Underwriting Closing Conditions: Pemicu penghentian mandat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Investor Order Book dengan Data Underwriting Fee Structure
  • 36. Quote Penting (Editorial): Underwriting Commitment - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Underwriting Closing Conditions ketika Bookbuilding Price Range Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Underwriting Commitment, Investor Order Book, dan Underwriting Closing Conditions
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Underwriting Closing Conditions beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk Underwriting Agreement & Bookbuilding

BAB 04: Pricing Strategy & IPO Valuation

40 pelajaran
  • 01. Pricing Strategy & IPO Valuation
  • 02. Why: Dampak Equity Story dan IPO Pricing Sensitivity pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Equity Story; Comparable Company Valuation; IPO DCF Valuation; IPO Offer Price; Primary and Secondary Proceeds; IPO Pricing Sensitivity
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Comparable Company Valuation, Menilai IPO Offer Price, dan Menyimpulkan IPO Pricing Sensitivity
  • 05. Equity Story: Keunggulan Usaha dan Pasar Sasaran
  • 06. Equity Story: Pendorong Pertumbuhan serta Profitabilitas
  • 07. Equity Story: Bukti Kinerja yang Mendukung Narasi
  • 08. Equity Story: Pengujian Narasi terhadap Risiko serta Valuasi
  • 09. Equity Story: Bukti pendukung proyeksi pertumbuhan
  • 10. Comparable Company Valuation: Pemilihan Pembanding dan Kesetaraan Objek
  • 11. Comparable Company Valuation: Normalisasi Metrik serta Tanggal Pengukuran
  • 12. Comparable Company Valuation: Penyesuaian Risiko, Pertumbuhan, dan Likuiditas
  • 13. Comparable Company Valuation: Rentang Nilai serta Keterbatasan Pembanding
  • 14. Comparable Company Valuation: Pemilihan median atau rentang
  • 15. IPO DCF Valuation: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 16. IPO DCF Valuation: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 17. IPO DCF Valuation: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 18. IPO DCF Valuation: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 19. IPO DCF Valuation: Konsistensi nilai terminal
  • 20. IPO Offer Price: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 21. IPO Offer Price: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 22. IPO Offer Price: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 23. IPO Offer Price: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 24. IPO Offer Price: Pertemuan permintaan dan harga
  • 25. Primary and Secondary Proceeds: Penerimaan Bruto serta Komponen Pengurang
  • 26. Primary and Secondary Proceeds: Biaya Transaksi dan Kewajiban yang Diselesaikan
  • 27. Primary and Secondary Proceeds: Pembagian Hasil kepada Para Pemilik Klaim
  • 28. Primary and Secondary Proceeds: Rekonsiliasi Nilai Transaksi dengan Kas Bersih
  • 29. Primary and Secondary Proceeds: Pemisahan dana emiten dan penjual
  • 30. IPO Pricing Sensitivity: Perubahan Valuasi pada Beberapa Harga Penawaran
  • 31. IPO Pricing Sensitivity: Dampak Ukuran Emisi terhadap Kepemilikan Publik
  • 32. IPO Pricing Sensitivity: Pengaruh Harga pada Dana Bersih Emiten
  • 33. IPO Pricing Sensitivity: Hubungan Diskon Penawaran dan Imbal Hasil Investor Awal
  • 34. IPO Pricing Sensitivity: Pengaruh perubahan ukuran penawaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis IPO DCF Valuation dengan Data Comparable Company Valuation
  • 36. Quote Penting (Editorial): Equity Story - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan IPO Pricing Sensitivity ketika IPO Offer Price Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Equity Story, IPO DCF Valuation, dan IPO Pricing Sensitivity
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan IPO Pricing Sensitivity beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk Pricing Strategy & IPO Valuation

BAB 05: Lock-Up Period & Stabilization

40 pelajaran
  • 01. Lock-Up Period & Stabilization
  • 02. Why: Dampak Pre-IPO Shareholder Lock-up dan Aftermarket Trading Review pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Pre-IPO Shareholder Lock-up; Restricted Share Transfer; Post-IPO Share Supply; Stabilization Mandate; Stabilization Disclosure; Aftermarket Trading Review
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Restricted Share Transfer, Menilai Stabilization Mandate, dan Menyimpulkan Aftermarket Trading Review
  • 05. Pre-IPO Shareholder Lock-up: Pemegang Saham serta Efek yang Tercakup
  • 06. Pre-IPO Shareholder Lock-up: Masa Pembatasan dan Pengecualian Transfer
  • 07. Pre-IPO Shareholder Lock-up: Dampak Pelepasan Saham terhadap Free Float
  • 08. Pre-IPO Shareholder Lock-up: Rencana Likuiditas dan Pengungkapan kepada Investor
  • 09. Pre-IPO Shareholder Lock-up: Pihak yang terikat pembatasan
  • 10. Restricted Share Transfer: Pihak yang Terkena Pembatasan Pengalihan
  • 11. Restricted Share Transfer: Transaksi yang Memerlukan Persetujuan Khusus
  • 12. Restricted Share Transfer: Pengecualian Transfer menurut Dokumen
  • 13. Restricted Share Transfer: Bukti Pemenuhan Syarat ketika Pembatasan Berakhir
  • 14. Restricted Share Transfer: Transfer yang dikecualikan kontrak
  • 15. Post-IPO Share Supply: Perbedaan Saham Tercatat dan Saham Beredar Publik
  • 16. Post-IPO Share Supply: Jadwal Saham Tambahan yang Berpotensi Diperdagangkan
  • 17. Post-IPO Share Supply: Konsentrasi Kepemilikan yang Membatasi Likuiditas
  • 18. Post-IPO Share Supply: Pengaruh Berakhirnya Pembatasan terhadap Pasokan
  • 19. Post-IPO Share Supply: Jadwal potensi pelepasan saham
  • 20. Stabilization Mandate: Pihak yang Berwenang Melakukan Stabilisasi
  • 21. Stabilization Mandate: Tujuan dan Batas Aktivitas dalam Mandat
  • 22. Stabilization Mandate: Sumber Pendanaan serta Efek Pendukung
  • 23. Stabilization Mandate: Prosedur Memulai dan Mengakhiri Pelaksanaan
  • 24. Stabilization Mandate: Pemicu penggunaan fasilitas stabilisasi
  • 25. Stabilization Disclosure: Informasi Stabilisasi dalam Dokumen Penawaran
  • 26. Stabilization Disclosure: Keterbukaan tentang Pihak serta Fasilitas
  • 27. Stabilization Disclosure: Pengumuman Pelaksanaan yang Dipersyaratkan
  • 28. Stabilization Disclosure: Rekonsiliasi Informasi Publik dengan Catatan Transaksi
  • 29. Stabilization Disclosure: Pengumuman berakhirnya aktivitas
  • 30. Aftermarket Trading Review: Volume serta Sebaran Harga setelah Pencatatan
  • 31. Aftermarket Trading Review: Perbandingan dengan Kinerja Pasar Pembanding
  • 32. Aftermarket Trading Review: Konsentrasi Transaksi dan Likuiditas
  • 33. Aftermarket Trading Review: Batas Menyimpulkan Keberhasilan Penawaran dari Harga Awal
  • 34. Aftermarket Trading Review: Perbandingan likuiditas setelah pencatatan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Post-IPO Share Supply dengan Data Restricted Share Transfer
  • 36. Quote Penting (Editorial): Pre-IPO Shareholder Lock-up - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Aftermarket Trading Review ketika Stabilization Mandate Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Pre-IPO Shareholder Lock-up, Post-IPO Share Supply, dan Aftermarket Trading Review
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Aftermarket Trading Review beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk Lock-Up Period & Stabilization

BAB 06: Rights Issue (HMETD) & Non-HMETD

40 pelajaran
  • 01. Rights Issue (HMETD) & Non-HMETD
  • 02. Why: Dampak HMETD Entitlement dan Shareholder Dilution pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: HMETD Entitlement; Rights Subscription Ratio; Theoretical Ex-Rights Price; Non-HMETD Placement; Standby Buyer Commitment; Shareholder Dilution
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Rights Subscription Ratio, Menilai Non-HMETD Placement, dan Menyimpulkan Shareholder Dilution
  • 05. HMETD Entitlement: Penetapan Jumlah Hak dan Saham Baru
  • 06. HMETD Entitlement: Tanggal Pencatatan serta Jadwal Pelaksanaan
  • 07. HMETD Entitlement: Hak yang Dilaksanakan, Dialihkan, atau Dibiarkan
  • 08. HMETD Entitlement: Rekonsiliasi Penjatahan dan Kebutuhan Dana Investor
  • 09. HMETD Entitlement: Perlakuan pemegang saham berbeda
  • 10. Rights Subscription Ratio: Hubungan Saham Lama dan Hak Memesan
  • 11. Rights Subscription Ratio: Jumlah Saham Baru yang Ditawarkan
  • 12. Rights Subscription Ratio: Pembulatan Rasio serta Pecahan Hak
  • 13. Rights Subscription Ratio: Rekonsiliasi Jumlah Hak dengan Modal setelah Emisi
  • 14. Rights Subscription Ratio: Pembulatan hak pecahan
  • 15. Theoretical Ex-Rights Price: Jumlah Saham sebelum dan setelah Transaksi
  • 16. Theoretical Ex-Rights Price: Perubahan Persentase Kepemilikan
  • 17. Theoretical Ex-Rights Price: Kontribusi Dana dan Nilai Ekonomi Investor
  • 18. Theoretical Ex-Rights Price: Sensitivitas terhadap Harga serta Jumlah Saham Baru
  • 19. Theoretical Ex-Rights Price: Penyesuaian harga teoritis
  • 20. Non-HMETD Placement: Pilihan Investor dan Tujuan Penerbitan Saham
  • 21. Non-HMETD Placement: Jumlah Efek serta Dasar Harga Penerbitan
  • 22. Non-HMETD Placement: Hak Investor Baru dan Dampak bagi Investor Lama
  • 23. Non-HMETD Placement: Dokumen Penawaran serta Syarat Penyelesaian
  • 24. Non-HMETD Placement: Batas kewenangan penerbitan
  • 25. Standby Buyer Commitment: Cakupan Sisa Saham yang Akan Dibeli
  • 26. Standby Buyer Commitment: Syarat Efektif Kewajiban Pembeli Siaga
  • 27. Standby Buyer Commitment: Bukti Kemampuan Menyediakan Dana
  • 28. Standby Buyer Commitment: Dampak Pembelian Sisa pada Pengendalian Emiten
  • 29. Standby Buyer Commitment: Kapasitas pendanaan pembeli siaga
  • 30. Shareholder Dilution: Perubahan Persentase ketika Hak Tidak Dilaksanakan
  • 31. Shareholder Dilution: Pembedaan Dilusi Hak Suara dan Nilai Ekonomi
  • 32. Shareholder Dilution: Kas yang Diperlukan untuk Mempertahankan Porsi
  • 33. Shareholder Dilution: Posisi Pemegang Saham setelah Pembelian Sisa
  • 34. Shareholder Dilution: Perubahan hak ekonomi investor
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Theoretical Ex-Rights Price dengan Data Rights Subscription Ratio
  • 36. Quote Penting (Editorial): HMETD Entitlement - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Shareholder Dilution ketika Non-HMETD Placement Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan HMETD Entitlement, Theoretical Ex-Rights Price, dan Shareholder Dilution
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Shareholder Dilution beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk Rights Issue (HMETD) & Non-HMETD

BAB 07: Private Placement vs Public Offering

40 pelajaran
  • 01. Private Placement vs Public Offering
  • 02. Why: Dampak Public Offering Investor Base dan Capital Raising Route Selection pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Public Offering Investor Base; Private Placement Investor Base; Offering Disclosure Scope; Offering Transaction Costs; Share Transfer Restrictions; Capital Raising Route Selection
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Private Placement Investor Base, Menilai Offering Transaction Costs, dan Menyimpulkan Capital Raising Route Selection
  • 05. Public Offering Investor Base: Investor Ritel dan Institusi
  • 06. Public Offering Investor Base: Permintaan menurut Segmen Investor
  • 07. Public Offering Investor Base: Penyebaran Kepemilikan dan Likuiditas Perdagangan
  • 08. Public Offering Investor Base: Kebutuhan Pengungkapan kepada Investor Publik
  • 09. Public Offering Investor Base: Konsentrasi investor setelah penawaran
  • 10. Private Placement Investor Base: Investor Institusi dan Investor Strategis
  • 11. Private Placement Investor Base: Kapasitas Pendanaan serta Jangka Waktu Investasi
  • 12. Private Placement Investor Base: Hak Negosiasi dan Kebutuhan Informasi
  • 13. Private Placement Investor Base: Konsentrasi Kepemilikan setelah Penempatan
  • 14. Private Placement Investor Base: Hubungan calon investor emiten
  • 15. Offering Disclosure Scope: Informasi Material yang Dibutuhkan Investor
  • 16. Offering Disclosure Scope: Konsistensi Pernyataan dengan Data Pendukung
  • 17. Offering Disclosure Scope: Pihak Penyiap, Penelaah, dan Penanggung Jawab
  • 18. Offering Disclosure Scope: Penanganan Perubahan Informasi sebelum Publikasi
  • 19. Offering Disclosure Scope: Kedalaman informasi yang tersedia
  • 20. Offering Transaction Costs: Penerimaan Bruto serta Komponen Pengurang
  • 21. Offering Transaction Costs: Biaya Transaksi dan Kewajiban yang Diselesaikan
  • 22. Offering Transaction Costs: Pembagian Hasil kepada Para Pemilik Klaim
  • 23. Offering Transaction Costs: Rekonsiliasi Nilai Transaksi dengan Kas Bersih
  • 24. Offering Transaction Costs: Biaya tetap menurut ukuran transaksi
  • 25. Share Transfer Restrictions: Pemegang Saham serta Efek yang Tercakup
  • 26. Share Transfer Restrictions: Masa Pembatasan dan Pengecualian Transfer
  • 27. Share Transfer Restrictions: Dampak Pelepasan Saham terhadap Free Float
  • 28. Share Transfer Restrictions: Rencana Likuiditas dan Pengungkapan kepada Investor
  • 29. Share Transfer Restrictions: Pembatasan penjualan setelah penerbitan
  • 30. Capital Raising Route Selection: Sumber Data dan Alur antar-Komponen
  • 31. Capital Raising Route Selection: Spesifikasi Pertukaran serta Kontrol Akses
  • 32. Capital Raising Route Selection: Validasi, Rekonsiliasi, dan Penanganan Gangguan
  • 33. Capital Raising Route Selection: Pengujian Perubahan serta Pemulihan Layanan
  • 34. Capital Raising Route Selection: Kesesuaian rute dengan tujuan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Offering Disclosure Scope dengan Data Private Placement Investor Base
  • 36. Quote Penting (Editorial): Public Offering Investor Base - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Capital Raising Route Selection ketika Offering Transaction Costs Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Public Offering Investor Base, Offering Disclosure Scope, dan Capital Raising Route Selection
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Capital Raising Route Selection beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk Private Placement vs Public Offering

BAB 08: Perbandingan IPO GOTO, Bukalapak, dan Emiten Perbankan

40 pelajaran
  • 01. Perbandingan IPO GOTO, Bukalapak, dan Emiten Perbankan
  • 02. Why: Dampak GOTO Prospectus Evidence dan Post-Listing Performance Measurement pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: GOTO Prospectus Evidence; Bukalapak Prospectus Evidence; Bank IPO Prospectus Evidence; IPO Use-of-Proceeds Comparison; IPO Valuation Comparison; Post-Listing Performance Measurement
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Bukalapak Prospectus Evidence, Menilai IPO Use-of-Proceeds Comparison, dan Menyimpulkan Post-Listing Performance Measurement
  • 05. GOTO Prospectus Evidence: Informasi Material yang Dibutuhkan Investor
  • 06. GOTO Prospectus Evidence: Konsistensi Pernyataan dengan Data Pendukung
  • 07. GOTO Prospectus Evidence: Pihak Penyiap, Penelaah, dan Penanggung Jawab
  • 08. GOTO Prospectus Evidence: Penanganan Perubahan Informasi sebelum Publikasi
  • 09. GOTO Prospectus Evidence: Pembedaan rencana dan realisasi
  • 10. Bukalapak Prospectus Evidence: Informasi Material yang Dibutuhkan Investor
  • 11. Bukalapak Prospectus Evidence: Konsistensi Pernyataan dengan Data Pendukung
  • 12. Bukalapak Prospectus Evidence: Pihak Penyiap, Penelaah, dan Penanggung Jawab
  • 13. Bukalapak Prospectus Evidence: Penanganan Perubahan Informasi sebelum Publikasi
  • 14. Bukalapak Prospectus Evidence: Penelusuran struktur sebelum IPO
  • 15. Bank IPO Prospectus Evidence: Informasi Material yang Dibutuhkan Investor
  • 16. Bank IPO Prospectus Evidence: Konsistensi Pernyataan dengan Data Pendukung
  • 17. Bank IPO Prospectus Evidence: Pihak Penyiap, Penelaah, dan Penanggung Jawab
  • 18. Bank IPO Prospectus Evidence: Penanganan Perubahan Informasi sebelum Publikasi
  • 19. Bank IPO Prospectus Evidence: Keterbatasan label kelompok perbankan
  • 20. IPO Use-of-Proceeds Comparison: Penerimaan Bruto serta Komponen Pengurang
  • 21. IPO Use-of-Proceeds Comparison: Biaya Transaksi dan Kewajiban yang Diselesaikan
  • 22. IPO Use-of-Proceeds Comparison: Pembagian Hasil kepada Para Pemilik Klaim
  • 23. IPO Use-of-Proceeds Comparison: Rekonsiliasi Nilai Transaksi dengan Kas Bersih
  • 24. IPO Use-of-Proceeds Comparison: Perbandingan proporsi modal kerja
  • 25. IPO Valuation Comparison: Objek, Tujuan, dan Tanggal Penilaian
  • 26. IPO Valuation Comparison: Data Arus Kas serta Pemilihan Metode
  • 27. IPO Valuation Comparison: Asumsi Risiko dan Dasar Penyesuaian
  • 28. IPO Valuation Comparison: Rekonsiliasi Hasil serta Keterbatasan Penilaian
  • 29. IPO Valuation Comparison: Perbedaan model bisnis pembanding
  • 30. Post-Listing Performance Measurement: Tolok Ukur dan Periode Pengukuran
  • 31. Post-Listing Performance Measurement: Imbal Hasil Harga serta Distribusi Kas
  • 32. Post-Listing Performance Measurement: Pemisahan Pengaruh Pasar dan Pemilihan Aset
  • 33. Post-Listing Performance Measurement: Penyesuaian Arus Dana serta Biaya Transaksi
  • 34. Post-Listing Performance Measurement: Penyesuaian terhadap indeks pasar
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Bank IPO Prospectus Evidence dengan Data Bukalapak Prospectus Evidence
  • 36. Quote Penting (Editorial): GOTO Prospectus Evidence - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Post-Listing Performance Measurement ketika IPO Use-of-Proceeds Comparison Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan GOTO Prospectus Evidence, Bank IPO Prospectus Evidence, dan Post-Listing Performance Measurement
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Post-Listing Performance Measurement beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk Perbandingan IPO GOTO, Bukalapak, dan Emiten Perbankan

BAB 09: Post-IPO Compliance & Continuous Reporting

40 pelajaran
  • 01. Post-IPO Compliance & Continuous Reporting
  • 02. Why: Dampak Periodic Financial Reporting dan Post-IPO Compliance Calendar pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Periodic Financial Reporting; Material Information Disclosure; Insider Information Control; Public Shareholding Monitoring; Corporate Action Disclosure; Post-IPO Compliance Calendar
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Material Information Disclosure, Menilai Public Shareholding Monitoring, dan Menyimpulkan Post-IPO Compliance Calendar
  • 05. Periodic Financial Reporting: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 06. Periodic Financial Reporting: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 07. Periodic Financial Reporting: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 08. Periodic Financial Reporting: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 09. Periodic Financial Reporting: Konsistensi laporan interim tahunan
  • 10. Material Information Disclosure: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 11. Material Information Disclosure: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 12. Material Information Disclosure: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 13. Material Information Disclosure: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 14. Material Information Disclosure: Pemicu informasi menjadi material
  • 15. Insider Information Control: Informasi Sensitif dan Batas Distribusi
  • 16. Insider Information Control: Penanggung Jawab Pengungkapan
  • 17. Insider Information Control: Pencatatan Versi serta Bukti Penyampaian
  • 18. Insider Information Control: Koordinasi Perubahan sebelum Publikasi
  • 19. Insider Information Control: Daftar pihak pemegang informasi
  • 20. Public Shareholding Monitoring: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 21. Public Shareholding Monitoring: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 22. Public Shareholding Monitoring: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 23. Public Shareholding Monitoring: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 24. Public Shareholding Monitoring: Perubahan free float korporasi
  • 25. Corporate Action Disclosure: Informasi Material yang Dibutuhkan Investor
  • 26. Corporate Action Disclosure: Konsistensi Pernyataan dengan Data Pendukung
  • 27. Corporate Action Disclosure: Pihak Penyiap, Penelaah, dan Penanggung Jawab
  • 28. Corporate Action Disclosure: Penanganan Perubahan Informasi sebelum Publikasi
  • 29. Corporate Action Disclosure: Perlakuan informasi aksi berantai
  • 30. Post-IPO Compliance Calendar: Urutan Kegiatan dan Ketergantungan Persetujuan
  • 31. Post-IPO Compliance Calendar: Dokumen Prasyarat pada Setiap Tahap
  • 32. Post-IPO Compliance Calendar: Penanggung Jawab serta Target Penyelesaian
  • 33. Post-IPO Compliance Calendar: Dampak Keterlambatan dan Opsi Penyesuaian Jadwal
  • 34. Post-IPO Compliance Calendar: Penanggung jawab tenggat pelaporan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Insider Information Control dengan Data Material Information Disclosure
  • 36. Quote Penting (Editorial): Periodic Financial Reporting - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Post-IPO Compliance Calendar ketika Public Shareholding Monitoring Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Periodic Financial Reporting, Insider Information Control, dan Post-IPO Compliance Calendar
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Post-IPO Compliance Calendar beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk Post-IPO Compliance & Continuous Reporting

BAB 10: IPO sebagai Exit Strategy untuk PE/VC

40 pelajaran
  • 01. IPO sebagai Exit Strategy untuk PE/VC
  • 02. Why: Dampak PE and VC Exit Objectives dan Post-IPO Residual Stake pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: PE and VC Exit Objectives; Secondary Share Sale; IPO Lock-up Exit Constraints; IPO Market Window; Sponsor Return Bridge; Post-IPO Residual Stake
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Secondary Share Sale, Menilai IPO Market Window, dan Menyimpulkan Post-IPO Residual Stake
  • 05. PE and VC Exit Objectives: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
  • 06. PE and VC Exit Objectives: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
  • 07. PE and VC Exit Objectives: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
  • 08. PE and VC Exit Objectives: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
  • 09. PE and VC Exit Objectives: Kebutuhan likuiditas investor awal
  • 10. Secondary Share Sale: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
  • 11. Secondary Share Sale: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
  • 12. Secondary Share Sale: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
  • 13. Secondary Share Sale: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
  • 14. Secondary Share Sale: Penjualan bertahap saham lama
  • 15. IPO Lock-up Exit Constraints: Pemegang Saham serta Efek yang Tercakup
  • 16. IPO Lock-up Exit Constraints: Masa Pembatasan dan Pengecualian Transfer
  • 17. IPO Lock-up Exit Constraints: Dampak Pelepasan Saham terhadap Free Float
  • 18. IPO Lock-up Exit Constraints: Rencana Likuiditas dan Pengungkapan kepada Investor
  • 19. IPO Lock-up Exit Constraints: Dampak pembatasan pada distribusi
  • 20. IPO Market Window: Kondisi Pasar dan Selera Investor
  • 21. IPO Market Window: Kesiapan Emiten terhadap Jadwal Penawaran
  • 22. IPO Market Window: Dampak Volatilitas pada Rentang Harga
  • 23. IPO Market Window: Pilihan Menunda, Mengecilkan, atau Melanjutkan Penawaran
  • 24. IPO Market Window: Ketergantungan kondisi pasar modal
  • 25. Sponsor Return Bridge: Penerimaan Bruto serta Komponen Pengurang
  • 26. Sponsor Return Bridge: Biaya Transaksi dan Kewajiban yang Diselesaikan
  • 27. Sponsor Return Bridge: Pembagian Hasil kepada Para Pemilik Klaim
  • 28. Sponsor Return Bridge: Rekonsiliasi Nilai Transaksi dengan Kas Bersih
  • 29. Sponsor Return Bridge: Pemisahan multiple dan durasi
  • 30. Post-IPO Residual Stake: Pemegang Saham serta Efek yang Tercakup
  • 31. Post-IPO Residual Stake: Masa Pembatasan dan Pengecualian Transfer
  • 32. Post-IPO Residual Stake: Dampak Pelepasan Saham terhadap Free Float
  • 33. Post-IPO Residual Stake: Rencana Likuiditas dan Pengungkapan kepada Investor
  • 34. Post-IPO Residual Stake: Pengaruh sisa kepemilikan sponsor
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis IPO Lock-up Exit Constraints dengan Data Secondary Share Sale
  • 36. Quote Penting (Editorial): PE and VC Exit Objectives - Keterbukaan Informasi Menentukan Kualitas Keputusan Investor
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Post-IPO Residual Stake ketika IPO Market Window Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan PE and VC Exit Objectives, IPO Lock-up Exit Constraints, dan Post-IPO Residual Stake
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Post-IPO Residual Stake beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, dan Prospektus Emiten untuk IPO sebagai Exit Strategy untuk PE/VC

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Eksekusi penawaran umum di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan regulasi OJK, mekanisme pasar, dan karakteristik investor lokal.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Restrukturisasi Utang Korporasi & PKPU
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Restrukturisasi Utang Korporasi & PKPU

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000